Work 業務内容
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申告後の
アフターフォロー
相続後のライフプランの作成
相続財産に不動産が含まれている場合、その不動産を売却して現金にするか、賃貸不動産として運用して資産を築くかなどの選択肢が発生します。しかし、専門的な知識がないまま損のない選択をすることは難しいものです。
それにあたり、私共はお客様がしっかりと資産を管理できるように相続人全員のライフプランに合った「お金の年表」を作成し、最適な資産運用をご提案させていただきます。
さらに年1回の定期訪問により生活状況及び税制改正を踏まえながら随時見直しをしていきます。
また、お金のことに関してご不安なことがあればその都度ご相談を承ります。
相続後の二次相続対策
相続財産を取得した後は二次相続（次に来る相続）の対策も重要となります。相続対策をするためには、まずは現状把握として相続税のシミュレーションをすることから始めます。これが相続対策の第一歩です。そのうえで、遺言書の作成、生前贈与、資産運用（生命保険及び不動産の購入による評価額の引き下げ）といった相続税対策の提案までさせていただきます。